【运行发布】2022年上半年集装箱生产运行情况报告

时间:2022-08-23  作者:管理员 阅读量:2069 

8月18日,中国集装箱行业协会举办了“对话中集协 行业大家谈——行业形势分享会”视频直播活动,中国集装箱行业协会会长、中集集团副总裁黄田化先生在线向业内分享了上半年集装箱生产领域的运行情况,主要内容如下。

仲夏时节,万物丰茂,在这生机勃发的夏日里,我们通过线上线下相结合的方式共聚在一起。首先,我谨代表中国集装箱行业协会,对出席今天分享会的各位朋友表示热烈的欢迎,向筹备会议的协会秘书处同事表示真诚的感谢!

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛,在集装箱行业充满传奇和特殊性的2021年,我们面对百年变局、世纪疫情和地区冲突相互叠加,世界进入新的动荡变革期,不稳定性显著上升,冲击全球贸易的正常发展,中国集装箱行业正是在这样的时代大背景下经历了逆势增长。进入2022年上半年,全球疫情和局部地区冲突继续升级,持续引发全球贸易的不稳定性,今天这个会议,恰逢其时,让我们共聚一堂,在这样更加需要连接、团结、融合的时刻,共同讨论未来的发展。

一、 外贸用集装箱供需形成新平衡

2021年,由于境外空箱回流不畅,空箱流转的平衡被打破,集装箱行业出现了“一箱难求”现象。为了应对持续的“一箱难求”现象,集装箱制造企业积极应对,通过提高生产效率、增加工时、增加工人数量等方式释放产能,促进集装箱制造产能快速放大,达到历史峰值。根据行业调查统计,2021年中国集装箱总体产量约653.3万TEU,较2020年增长107.3%,集装箱产量创历史新高。其中,国际标准集装箱(ISO系列)涨幅最为明显,同比增长约为264%,特种集装箱产量增长约为115%,冷藏集装箱产量增幅较为平缓。随着集装箱需求的上升、产能不断释放,集装箱生产原材料的供应量和价格也大大提升,根据行业调研结果显示,集装箱涂料供应量较2020年涨幅超过100%,集装箱地板和标贴涨幅约为75%和30%。价格方面,钢材价格、木地板价格和集装箱角配件相对于2020年第三季度上涨幅度都超过50%,有的超过100%。原材料及零部件价格上涨直接推高了集装箱生产成本。

从2021年第四季度开始,“一箱难求”情况基本得到缓解,集装箱产量也逐步恢复到历史正常水平。以国际标准集装箱(ISO系列)为例,2022年前两周的新箱产量约为12万TEU/周,随着春节假期的到来,集装箱生产量从一月底开始迅速下滑,直至春节结束,随着复工复产的进行,产量有所回升但仍保持下降趋势。截至一季度末,月产量已从去年最高的55万TEU,下降至40万TEU。到了第二季度,集装箱产量继续下降趋势,统计数据显示,6月份集装箱产量已下降至32万TEU,2022年上半年生产量约为162万TEU,同比下降40.9%。

造成集装箱产量下降主要有以下两个原因。一是客户用新箱需求下降,提箱速度放缓,造成新箱库存量急剧上升,各造箱企业调整生产节奏。截至上半年,集装箱新箱库存量为87.4万TEU,同比增长161.7%。二是在3-4月份全国散发疫情对集装箱生产和发货造成巨大影响,尤其是沿海的广东和上海地区更为严重,疫情严重地区的工厂处于停工停产状态数月。在原材料供应方面,由于交通管控措施,集装箱所用原材料的运送受到极大影响,部分工厂不得不减少生产。随着集装箱产量的下降,箱用材料的供应量也随之下降,行业调研数据显示,集装箱用涂料、地板及其他零部件供应量下降幅度在21%-30%之间,行业整体出现了供过于求的情况。

总体而言,集装箱制造领域相对于2021年的市场火热状态,行业整体回归理性,回归到历史正常水平。

二、 内贸用集装箱市场持续增长

市场调研结果显示,中国内陆多式联运的35吨铁路集装箱、保温集装箱在当前的市场需求程度以及未来的市场发展空间较大,企业的发展重点将与集装箱市场的需求相吻合。罐箱、35吨铁路集装箱的企业发展空间最大,中集集团、上海寰宇(中远海运集团旗下)和新华昌集团等主要造箱企业已经投入生产相关产品。复合材料、超轻集装箱的市场需求程度以及未来的市场发展空间还没有明显需求,企业的发展阶段以及时间预见性不高。我们看到,随着国家对多式联运发展的持续推动,国内运输市场的集装箱化程度越来越高,内贸集装箱在我国集装箱产销量中所占份额从6年前的2%上升到9%,预计这一比例还会增长。“公转铁”、“公转水”和“散改集”的市场空间很大。

2021年底,国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》。我们看到,党和国家政府在建设国家多式联运骨干通道、加快全国货运枢纽布局、健全港区、园区等集疏运体系、培育多式联运市场主体、推进运输服务规则衔接、加大资金投入力度、加快完善法律法规和标准体系等方面,取得了令人瞩目的建设发展成果和综合服务成效,这些成果和成效使集装箱行业发展的信心得到清晰有力的支持和保障。

三、 行业同仁应对疫情挑战的努力

2022年,市场恢复到正常状态,同时国内多地疫情增加了很多不确定性因素。我国集装箱行业的制造类企业在广东、江苏和上海地区的数量约占该行业总数的56.3%。上海地区的企业自疫情发生以来,面临着停工停产、现金流转放缓等多方面的压力。这些风险直接挑战的是企业的韧性,更是对行业健康、有序发展的冲击。在此困难面前,集装箱生产企业,面对疫情闻令而动,积极响应党中央号召,尽早实现动态清零,有序投入到方舱建设、核酸检测设备研发等工作中,展现了企业的责任担当。

四、 协会建立的行业运行监测体系持续发挥作用

2020年底,为了有效应对突发的“一箱难求”情况,维护好产业链供应链的稳定,开展了行业运行指标统计,及时向政府部门和造箱企业发布产量、库存等数据,帮助政府部门做出政策决策,辅助企业及时调整生产计划。协会制定的统计周报方案,设计产能波动系数和集装箱新箱库存健康均衡率两个重要指标,以反映集装箱供需变化,填补了国内对于集装箱行业行情动态分析的空白,让政府和产业上下游能够未雨绸缪,提前调整供应链能力,避免极端情况发生,成为行业健康发展的晴雨表。2022年上半年,该体系对各企业调节生产,供应链预警起到重要作用。