新冠肺炎疫情对我国集装箱生产的影响调研报告

时间:2020-03-23  作者:管理员 阅读量:2228 


本部分调研对象包含与集装箱制造领域,包括造箱集团、零配件供应商,其中企业提供数据为截至3月10日。

一、企业当前复工复产情况

1.    企业全面复工但产能恢复平均在70%

截至2月底,集装箱行业上下游企业已经全面复工。但是仅有个别企业产能恢复到100%,企业产能恢复率在50-90%之间,平均水平在75%。通过物流企业调研反馈信息,东部地区工业企业开工率在60-70%,因此,集装箱生产行业的复工复产水平高于工业企业整体水平。

影响产能恢复的主要原因有以下几方面。一是员工返岗率依旧不足。各企业员工到岗率是80-90%,比2月20日前后有较大提升。依靠湖北员工的企业,影响较大。依赖于云南、贵州、四川、重庆的企业,员工返岗率依然受到交通、村镇管制、到岗前隔离三大因素的制约。从复工水平看,能够解决员工宿舍的企业较早较快复工,不能解决员工住宿,复工之路比较困难。有地方政府帮助的企业复工快,缺少帮助的企业复工缓慢。员工全面到岗,需要等到各地不再要求14天隔离之后,才能解决。二是订单数量不足,与去年同期相比,企业业务量普遍下降,目前主要完成春节前积压订单,新增订单数量不多,业务量下降20-70%,平均下降40%。随着国际疫情的扩散,全行业比较担心国际订单的减少。

2.    行业预期产能恢复时间是3月下旬

随着2月中旬之后,中央政府统筹防疫和经济社会秩序恢复两手一起抓的要求逐步落实,沿海主要制造业大省陆续有序复工,相信疫情对处于淡季的工业企业只是短期冲击。由于缓慢的复工潮导致供应链有序恢复要到3月底。

3.    产业上下游配套趋于稳定,但交货期延长

由于我国集装箱行业产业配套齐全,且形成了产业集群效应,因此供应链配套能力与复工水平同步,目前没有太大影响,只有个别依赖进口原料的企业,受境外疫情影响,开始出现原料供应不稳定的情况。虽然供货得到部分保证,但是交货期普遍延长,降低了企业流动资产的周转效率。

4.    生产企业基本运输需求逐步满足,但不稳定

进入3月份以来,与2月份相比,企业生产所需的原料供应运输需求逐步得到满足。运输保障较好的首先是省内整车公路运输,其次是铁路运输,尚未恢复的是公路零担市场。因为,零担市场多为中小型客户和生活快消品,城市消费服务业没有恢复,公路零担市场也很萧条,生产企业需要的小批量的运输需求得不到保证。运输过程的实效不稳定,运输时间是以往的1.5倍到2倍,并且价格有所上涨。

二、疫情对企业经营的影响

1.  企业一季度普遍收入同比减少30-50%,年度预期下调10-30%

通常一季度是集装箱生产的淡季,疫情影响下,企业受自身产能降低以及供应商复产问题影响,许多企业2月份没有收入,与去年同期相比,一季度收入降低最多80%,普遍减少在30-50%。所有企业开始下调今年的年度预期,最低下调50%,普遍收入预期下调到去年的10-20%。

2.  疫情带来企业成本增高,但资金风险不高

疫情影响下,企业普遍成本增加有以下几项。一是购置防疫物资成本增加。二是因原有员工来自西部内陆地区,不能及时到岗,需要就地招聘,增加了用工成本。三是运输市场价格上涨。

由于我国集装箱制造领域产业集中度较高,企业具备一定的规模效应。尽管一季度企业面临收入减低成本增加的压力,但目前企业均表示尚未出现资金断链的迹象,资金周转处于正常稳定状态。企业最大的资金压力,还是来源于每月需要支付的人工及房租水电等固定支出。

3.  企业建设项目普遍推迟

相比于生产制造的复工情况,基础设施建设项目的复工进展更加缓慢。计划在今年一季度开始进行工厂建设改造、装备更新、数字化工厂建设等重大投资项目,目前没有恢复,投资计划相应推迟。企业计划的各项大型商业活动全部推迟。

三、疫情对行业未来趋势的影响

1.    行业普遍选择了不乐观的判断

我们请参与抽样调查的企业对未来市场预期做了主观打分,调查情况如下表。

市场预估

占比

A,   很悲观,从此一蹶不振,需要很长恢复期。

0

B,   悲观,疫情过后需要有半年以上的调整期。

0

C,   不乐观,全球疫情时间过长,影响短期不能消除。

85%

D,   相对乐观,疫情很快结束,市场会恢复到往年水平。

10%

E,   很乐观,疫情很快结束,市场会出现补偿性反弹,会超过往年水平,并且长期向好。

5%

可以看出,绝大部分企业都选了C不乐观。对市场预期不乐观的主要原因是境外疫情的蔓延。中国疫情对全球贸易和航运市场的影响还没消除,正常运行尚未恢复,过去两周境外疫情又快速蔓延,加之中美贸易战的递延影响,对于依赖于出口订单和航运市场景气的集装箱产业而言,企业普遍下调了全年的预期。

2.    对本年度产销量波动可以消化

集装箱制造产业供给端主要在中国,需求端主要是境外市场。集装箱市场在2018年经历了一个历史最高峰425万TEU之后,去年集装箱市场产销量是260万TEU,是历年数据的中等水平。按照产业波动规律,今年应该会维持在去年水平。如果考虑中国地区疫情的直接影响,预计会减少订单约20-30万TEU。但考虑到全球疫情影响,一方面贸易下降,一方面航线减少导致空箱周转较低影响国内出口用箱,或可在年中出现小幅补偿性反弹,但全年的预期依旧不乐观。

3.    不定性依然存在但根基不会动摇

由于疫情及严格防控措施对我国制造业、港航复工复产的短期冲击巨大,导致中国出口对集装箱需求相应顺延。当前的市场需求,一部分是春节前积压,一部分是补偿性的,有效的市场需求要到5月份才可看到。总体看,国内的疫情主要影响国内第三产业和内需,我国主要出口工业产品,要看境外疫情发展态势,但不会从根本上动摇中国整体的出口制造业体系。总体上看,我国集装箱产业链根基不会发生动摇。

4.    冷藏集装箱市场需求将会增长

我们注意到过去一个半月期间,港口地区辐射200-300公里的冷库爆满,这是因为疫情给餐饮业带来冲击,冷链消费终端转向家庭消费。从冷藏集装箱制造企业对市场需求的分析看,两个因素会刺激冷链多式联运市场的发展,冷藏集装箱市场会有所增长。一是新冠肺炎疫情和猪流感对我国农业和肉禽养殖业有所冲击,进口水果、肉类贸易需求放大。二是全球疫情蔓延态势会导致国际航线减少,冷箱周转速度降低,致空箱流动性差。事实上,过去两个月,大量冷藏集装箱积压在港口无法调出,使得长期处于紧平衡的冷箱调拨更加困难。因此,我们预计冷箱需求会有小幅增长。

5.    集装箱化多产业应用迎来新机遇

集装箱早已不是单纯的货运装载单元了。凭借集装箱制造技术和集装箱拥有的全球标准化运载系统,可以实现多种用途的模块化生产和集装化搬运的新兴市场。在疫情来袭之际,中集集团的集装箱模块化建筑就参与了广东省“小汤山医院”的建设。集装箱化移动医疗装备市场会成为一种新型的市场,各种特殊需求的集装箱也会迎来新一轮的发展机会。

四、政策落实情况及对策建议

1.   国家已经出台的政策落实情况

由于造箱企业规模较大,都是当地复工复产的重点企业,因此,得到地方政府扶持的较多,对于集装箱配套的中小规模企业得到的支持相对少。造箱企业均表示,在复工复产过程中得到地方政府诸多帮助,一些税费减免等政策也起到一定作用。一是对复工企业防疫物资的发放。二是对防疫工作的现场指导。三是员工社保费用的减免。四是对房租、水电天然气费用的下调。五是多项补助资金条件放宽。六是部分享受到了当地政府统一组织的务工人员返岗专列、政府提供免费隔离房、政府组织免费核酸检测优质服务,此信息来源于宁波地区造箱企业。

2.  期待解决企业运输和资金问题

尽管政府开展了一系列帮扶政策,支持企业复工复产,但企业依然面临许多问题,政策诉求主要集中在对保证运输稳定和减低资金成本的要求上。一是提出建议给铁路相应的免费政策。集装箱行业主要原料是钢材,依赖于水运和铁路。希望交通税费优惠要同时进行,也能给予铁路和水运的减免。二是尽快恢复公路零担市场,回归零担货运的价格,降低集装箱用油漆等配套材料的费用。三是针对资金紧张的中小企业的制定融资、用资的具体措施。

总之,我国庞大运输市场和国际贸易不断推进的集装箱多式联运,为集装箱生产提供了发展空间,集装箱生产的健康和稳定,也会对我国运输市场起到积极作用。

致谢参与本轮调研的60家企业,他们提供了大量详实的数据和观点。我们结合调研访谈情况整理的调研报告,难免挂一漏万,不当之处,敬请指正。